Franklin Evans, un jeune garçon rustique tenu de gagner sa vie, est happé par la grande ville et son cortège de complicités masculines, qui l'amènent à explorer les légendes indiennes et les débauches alcoolisées des bandes de jeunes employés new-yorkais. Son destin le conduit jusque dans le Sud esclavagiste, où il s'éprend d'une esclave métisse qu'il épouse.