Depuis plus de cent ans, les humains et les dragons s'affrontent au royaume d'Organd. Le jeune Nocturne est envoyé par son village rejoindre Organdi, la capitale, pour participer à la cérémonie des chasseurs de dragons. Il décide de défier le chef des chasseurs, le comte Lerith, et rencontre sur sa route la mystérieuse Aurore. Un récit des origines d'Ervaël, héros de «L'enfant-dragon».