Après quelques mois d'apprentissage, Nora s'apprête à assister à son premier rassemblement de sorcières. Elle est très excitée à l'idée de côtoyer d'autres camarades de son âge. De son côté, Rajan est également impatient. Il espère voir des apprentis garçons. Sa rencontre avec Arthur, un fils de sorcière, ne se passe pas comme prévu.