En 1936, Maurice Chevalier, 47 ans, tombe amoureux de Nita Raya, 19 ans, après l'avoir vue danser sur scène. Ils vivent une folle passion mais sont rattrapés par la Seconde Guerre mondiale car Nita est juive. Le couple se réfugie à Cannes puis en Dordogne, vivant dans la crainte d'être dénoncé. A la Libération, l'artiste est accusé de collaboration mais Nita témoigne en sa faveur.