Ancien drogué, Joey est un Blanc imprégné de culture noire. Il sort de prison, où il a purgé une peine de dix-sept ans pour le meurtre de Kimba, sa femme noire. Il est recueilli par l'étrange producteur Markie Mann, qui veut l'embaucher comme scénariste et auteur de textes de chanson. Car autrefois, Joey a écrit une pièce qui eut un succès retentissant à Broadway.