Julien promène son chien. Soudain, l'animal est emporté par un aigle qui prend sa place. Bientôt, par le biais des papiers découpés, un tigre, un renard, une pieuvre lui succèdent et Julien ne se rend compte de rien. Au fil des métamorphoses, le fantastique envahit le réel et le suspense s'intensifie.