La Seconde Guerre mondiale et ses prémices racontées par l'ambassadeur de l'Union soviétique à Londres. Il offre un témoignage des relations anglo-soviétiques durant cette période. Comprenant qu'Hitler veut détruire l'URSS et asseoir sa domination sur le monde, il tente de convaincre ses interlocuteurs anglais et russes du véritable danger que représente le nazisme.