Après avoir échappé à la mort grâce à un artefact de lévitation, Adam est la cible de la redoutable Mafia des chats. Tandis qu'il essaie de retrouver la piste de Line, la mystérieuse jeune fille poursuivie par les sorciers Calvin et Carl, il est pris en étau entre sa mission de sauvetage et Manon, la policière qui l'a enrôlé de force pour comprendre la raison du meurtre de Mila, sa compagne.