Filippa et ses amis sont venus assister à un spectacle de magie dans un cirque. Au cours de la représentation, la magicienne disparaît. En attendant son retour, les enfants tentent de distraire le public par de faux tours et de mauvaises plaisanteries. Filippa fait disparaître son chat par inadvertance. Heureusement, ils trouvent un chapeau magique qui fait revenir l'animal et la magicienne.