L'histoire se passe dans les temps anciens, dans une vallée isolée au fond d'un fjord. Tous les villageois se battent à coups de fourche contre les derniers dragons qui attaquent le bétail et brûlent les récoltes. Le jeune Boliwif a trouvé par hasard, dans la montagne, un bébé dragon abandonné qu'il ne peut se résoudre à tuer. Il s'en occupe en cachette, comme d'un animal familier, à l'insu de sa famille et des gens du village. Une véritable amitié se développe entre le garço