Sans-nom arrive à Nécrolimbe, dans le royaume de l'Entre-Terre, sans argent ni vêtements. Il rencontre Melina, qui lui propose un marché et l'encourage à suivre la grâce jusqu'à l'arbre-monde. Au cours de son périple, Sans-nom croise de nombreux individus atypiques, parmi lesquels Pat l'Affranchi, Blaidd le Semi-loup, Margit le Déchu, Godrick le Greffé et Ranni la Sorcière.