Woloff, le vieux dragon, dormait paisiblement depuis des décennies au creux de sa montagne... Or le voilà de retour, dévastant le bétail et menaçant ainsi de mener le royaume de Valbrume à la famine. Qui donc sauvera le peuple ? Aux côtés de son maître adoré, Gerfaut, le jeune écuyer, s'aventure pour la première fois dans la forêt. C'est là que l'attendent les Ogres, les croque-mitaines, les voleurs de grand chemin, les spectres et les belles sorcières. Armé de son seul coura