Elio, petite chenille, rêve d'avoir de grandes et belles ailes. Mais le jour de sa métamorphose, ces dernières sont si fragiles et si effilées qu'il lui semble impossible de voler avec. Heureusement, les autres papillons, les araignées, les vers à soie et les abeilles travaillent de concert pour réparer ses ailes et l'aider à s'envoler.