Pour se protéger de la pluie, Pinoche le dragon trouve refuge dans un petit théâtre. L'endroit est occupé par une troupe de petites fées danseuses qui pratiquent avec grâce leurs mouvements. Séduit par tant de beauté, Pinoche leur demande de lui apprendre quelques pas. Catastrophe! Le dragon est plus balourd qu'un hippopotame! Tous ces entrechats, ces mouvements bien chronométrés, ne sont pas faits pour lui. Par contre, lorsque l'orage éclate et que toutes les danseuses sont