Au début des années 1960, au Brésil, Lucina, 16 ans, a deux passions : la musique et la politique. Paulo, 20 ans, rêve de richesse et de femmes. Leurs pères, amis, espèrent un destin commun pour leurs enfants. La politique change les destinées des jeunes gens : Lucina milite et est torturée, tandis que Paulo épouse la fille de l'ambassadeur et est recruté par la CIA.