Sans nouvelles de l'agent Loan depuis leur dernière aventure, Esther le voit réapparaître un beau matin. Des luttes de pouvoir font rage, menaçant l'équilibre précaire entre créatures, et il a besoin de son aide. Bientôt, le père de Loan, qui règne sur la tribu vampirique, est assassiné et son fils disparaît. N'écoutant que son coeur, Esther se lance à sa recherche.