Pour remplir les caisses vides du royaume, Charles Quint lance une nouvelle expédition dans le Nouveau Monde. Fernand Cortes en est le commandant. Il conduit ses troupes sur les terres de l'empereur aztèque Moctezuma. Ce dernier est étonné par ces aventuriers étrangers qui ne semblent pas constituer une menace et ne sait pas comment les traiter.