Traqués par les fées, Peggy Sue et le chien bleu ont cherché refuge de l'autre côté de la frontière et mènent une vie errante placée sous le signe du danger.Mais comment échapper aux corbeaux-espions et aux flèches vivantes qui parcourent le ciel à leur recherche ?En se cachant dans cet étrange cirque, peut-être ? Un chapiteau où l'on accomplit des prodiges mais dont les artistes ont des têtes de morts vivants ! Un arque dont le directeur est un gorille enfermé dans une cage,