Eric Powell retrouve la plus surprenante de ses créatures, Chimichanga, flanquée de Lula, pour un deuxième opus. Ce monstre gentil et cette petite fille barbichue se débrouillent tant bien que mal pour se bâtir une existence dans cet univers bizarre. Us font la connaissance d'un bien étrange garçon, si affreux, qu'il se cache derrière ses cheveux, tandis qu'il est pourchassé par le monde entier. Pourra-t-il trouver la paix et le bonheur en rejoignant le cirque où vivent Lula