Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux. Lorsqu'elle apprend que la fée Morgane s'est libérée de sa prison et veut prendre le contrôle de l'école par la force, elle rejoint ses amis pour sauver Avalon. Un roman entrecoupé de seize planches de bande dessinée.