Céleste part à la recherche de la clé égarée d'une boîte à musique. Sur le dos de Tamara, une oiselle géante et magique, elle survole Paris de nuit, de la tour Eiffel aux Champs-Elysées. Enfin, Céleste repère l'objet convoité sur le parvis de l'Opéra Garnier. Elle découvre alors le plafond du lieu, peint par Chagall. Avec des extraits d'opéras de Beethoven, Mozart, Bizet ou encore Ravel.