Bone, Fone et Smiley s'aventurent dans la forêt sauvage afin d'escorter un bébé rat-garou jusqu'aux montagnes. En chemin, ils font la rencontre de Mach Far, le seigneur des marches de l'est, un énorme lion des montagnes qui n'est pas très amical. Lorsque Kingdok, le chef des rats-garous, entre en guerre contre Mach Far pour savoir qui aura la chance de tuer les cousins Bone, tout bascule pour nos héros...