Billy est habituée à s'endormir seule car son père travaille de nuit. A chaque fois, ce dernier prépare tout pour sa fille, du cartable à la brosse à dents en passant par le CD pour écouter une histoire. Mais ce soir, alors que le CD peine à fonctionner, Billy se rend compte qu'elle a de la compagnie. Ferme-l'oeil, un elfe qui raconte des histoires, lui rend visite.