Lorsque le magicien Citronion invente une poudre pour éliminer les insectes nuisibles, le roi Pépin est ravi. Bye bye, les sauterelles qui grignotent les récoltes et les moustiques qui piquent! Mais bientôt, on réalise que ces bibittes avaient leur utilité... Et la princesse Clémentine a bien envie de les sauver.