Joe Yabuki est un orphelin bagarreur qui vit dans la rue. Dans un bidonville, il éveille la curiosité de Danpei, un ancien boxeur devenu alcoolique. Conscient du potentiel du jeune homme, Danpei rêve d'en faire un boxeur de génie. Mais l'intéressé est plus attaché à son indépendance qu'à la gloire.