Apolline, petite fille sage en apparence, et son ami M. Munroe, un petit être chevelu qui vient des marécages norvégiens, ont décidé d'organiser un dîner. Pour faire de la place à leurs invités, ils font du tri dans l'appartement. En allant jeter un carton à la poubelle, Apolline rencontre un renard d'une drôle de couleur.