Billy porte un prénom de cow-boy mais c'est un jeune Apache Chiricahua. Il ne se peinturlure pas le visage. Il ne se coiffe pas avec des plumes. Et il mange des hamburgers. «Tu es simplement américain !», tente de le convaincre sa mère. Billy sillonne les rues de San Carlos, Arizona, avec un cortège d'ivrognes. Jusqu'au jour où il rencontre Sundance, prisonnier noir aux abois, dont la soif de liberté va secouer les fantômes des Quarante Arpents de l'Enfer...