Malcolm déteste les animaux. Tous les animaux. Alors, quand, lors d'une classe verte, il se retrouve métamorphosé en tortue, c'est la catastrophe !

Et le pire, c'est qu'il change d'espèce à chaque fois qu'il s'assoupit ! Tour à tour chat, mouton ou cochon, Malcolm découvre un monde délirant, bien plus drôle que celui des humains.

Retrouvera-t-il un jour son corps de garçon ? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne regardera plus jamais les animaux comme avant !