Numa época em que a Península Ibérica estava, ainda, sob o domínio árabe este conto histórico revela uma história de intriga na corte do califa. Um homem disfarçado, conhecido como um mendigo da região e a quem chamam al-muulim (o triste), dá a conhecer a al-munimim (o príncipe dos crentes, o califa) a existência de uma conspiração contra ele, dirigida pelo seu filho mais novo. O califa acredita e dá ordens para a execução do traidor…