San Francisco. Se promenant comme tous les jours sur la plage près du port de Safe Harbour, la petite Pip Mackenzie fait une rencontre déterminante: elle croise le regard de Mattew Bowles, son chevalet posé sur le sable, le pinceau à la main. Entre ce père sans nouvelles de sa propre fille depuis des années et Pip, fragilisée par un drame familial, la complicité est immédiate. Une relation bientôt renforcée par la profonde amitié qui naît entre Matt et Ophelie, la mère de Pip