En Corrèze, dans les années soixante. Soir après soir, les habitants d'un petit village des bords de la Dordogne sont intrigués par la visite d'un vagabond qui s'évanouit dans la campagne aussi mystérieusement qu'il est apparu. Tire-Lune, comme on le surnomme, semble inoffensif, mais le village se divise en deux camps : ceux qui éprouvent de la pitié à son égard, et les autres, qui trouvent son manège inquiétant au point de le pourchasser. Benoît, un garçon épris d'ave