Le jeune Tip échappe aux griffes de la vieille sorcière Mombi et s'enfuit avec son nouveau compagnon créé par magie, Jack Pumpkinhead. En chemin, ils croisent le Cheval de Bois et empruntent la route pavée de briques jaunes menant à la Cité d'Émeraude. Mais lorsque Jinjur renverse l'Épouvantail et que Mombi refait surface, les ennuis recommencent pour Tip et ses amis ! Ils demandent alors de l'aide à Glinda, la Bonne Sorcière, afin de remettre de l'ordre au pays d'Oz...Les hi