Le comte de Cagliostro veut que Dame Selenn l'aide à rattraper Hannibal et ses compagnons, qui ont pris la route du phare de Cordouan. Celui-ci est la seule entrée de l'Autre Monde, là où ils trouveront le sang du dragon. Mais Dame Elween dévoile à Hannibal qu'elle veut le tuer. Une relation ambigüe s'installe alors entre eux...