Dans la mythologie des Atikamekw, des lutins habitent la forêt. Parmi eux, Tcitcipisi, protecteur de la nuit, veille à en maintenir l'équilibre à l'aide d'un puissant objet : la clé de la nuit. Mais cette clé et son pouvoir sont convoités par l'ignoble Esipan. S'il prend possession de l'objet magique, plus rien ne sera pareil...