Jeffrey, adolescent amérindien vivant à Montréal, se prête à contrecoeur au rituel consistant à jeûner et à s'ouvrir aux esprits pour faire la connaissance de son totem, son guide spirituel. L'une de ces entités, Ourse Debout, jette son dévolu sur lui, souhaitant faire de Jeffrey le porteur de ses pouvoirs. Mais Jeffrey refuse les croyances traditionnelles de son peuple. La fugue de sa soeur Kathleen, tombée sous l'influence du redoutable Coyote, l'obligera toutefois à surmon